Quel type de CRM choisir ?

Quelles sont les clés d’une décision stratégique pour votre performance ?

Le CRM (Customer Relationship Management) est bien plus qu’un outil technologique : il s’agit d’un véritable levier stratégique pour gérer efficacement les relations clients, améliorer la collaboration interne et soutenir la croissance des entreprises. Mais face à la diversité des solutions CRM disponibles, comment choisir celle qui répondra réellement à vos besoins spécifiques ?

CRM

28 novembre 2024 –

8 mn de lecture

guide pratique

Dans cet article, nous vous accompagnons dans cette réflexion en explorant plusieurs aspects essentiels :

Comment se préparer ? Les étapes pour cadrer vos besoins et mobiliser vos équipes.

Les différents types de CRM disponibles sur le marché et les besoins auxquels ils répondent.

Divalto weavy, une solution CRM hybride qui s’adapte aux besoins des différents cycles de ventes, mais aussi aux équipes techniques !

Prêt à transformer vos processus grâce au bon CRM ? Plongeons ensemble dans ce guide pratique.

Comment se préparer à choisir un CRM ?

Choisir un CRM ne se résume pas à comparer des fonctionnalités ou des prix. Une préparation minutieuse est essentielle pour garantir que la solution sélectionnée s’intègre parfaitement à vos besoins, vos équipes, et vos processus. Voici quelques étapes clés à suivre :

1. Analysez vos besoins internes

La première étape consiste à comprendre vos enjeux spécifiques :

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ? Augmenter vos ventes, fidéliser vos clients, optimiser vos campagnes marketing ?

Quels processus doivent être couverts ? Gestion des leads, suivi des opportunités, automatisation des campagnes, support technique, etc.

Quels utilisateurs seront concernés ? Équipes commerciales, marketing, service client ou techniciens sur le terrain ?

Une bonne connaissance de vos besoins vous permettra de hiérarchiser les fonctionnalités essentielles et de choisir un CRM adapté à vos priorités.

2. Appuyez-vous sur un cadre structurant

Pour éviter les oublis ou les mauvaises surprises, documentez vos besoins et attentes dans un document formel. Notre cahier des charges CRM peut vous y aider : il vous guide pas à pas pour cadrer votre projet et poser les bonnes questions aux éditeurs de solutions CRM.

Téléchargez notre Cahier des charges CRM pour structurer efficacement votre projet.

3. Impliquez vos équipes dès le départ

Pour maximiser l’adoption du CRM, il est crucial d’impliquer les futurs utilisateurs dès les premières étapes du projet. Sollicitez leur avis pour :

Identifier les points de friction dans leurs processus actuels.

Recueillir leurs attentes concernant l’outil idéal.

Tester différentes solutions avant de faire un choix final.

Consultez notre article Les étapes pour réussir la conduite du changement pour en savoir plus sur comment relever les défis de l’adoption d’un nouvel outil.

Les différents types de CRM

Quelle solution pour quels besoins ?

Le choix d’un CRM est une décision stratégique qui nécessite de bien comprendre les différentes catégories disponibles sur le marché. Il est important de noter que, quelle que soit leur spécialisation principale, les CRM modernes intègrent généralement des fonctionnalités collaboratives (partage d’informations entre équipes), opérationnelles (automatisation des processus) et analytiques (analyse des données et reporting). Cette polyvalence permet de répondre aux besoins complexes des entreprises d’aujourd’hui. Découvrons les principaux types de CRM selon leur fonction principale.

1. Le CRM Marketing

Centré sur l’optimisation des actions marketing, ce type de CRM permet de :

Gérer efficacement les campagnes marketing

Automatiser les communications clients

Suivre le parcours client

Mesurer la performance des actions marketing

Qualifier les prospects

Particulièrement adapté aux entreprises souhaitant développer une stratégie marketing data-driven et personnalisée.

2. Le CRM Commercial

Véritable allié des équipes commerciales, il se concentre sur :

La gestion du pipeline commercial

Le suivi des opportunités de vente

La gestion des contacts et des prospects

L’organisation des activités commerciales (création de devis et prise de commandes avec chiffrage, …).

Accès au catalogue produit et au stock

Le reporting des performances

La mobilité des équipes

Cette solution est idéale pour les entreprises cherchant à optimiser leur processus de ventes (qu’ils soient complexes ou courts) et à augmenter leur taux de conversion.

3. Le CRM Service Client

Orienté satisfaction client, ce type de CRM permet de :

Centraliser les demandes clients

Suivre et traiter les tickets support

Gérer les contrats de service, les SLA etc.

Maintenir un historique détaillé des interactions

Analyser la satisfaction client

Essentiel pour les entreprises qui placent le service client au cœur de leur stratégie de fidélisation.

4. Le CRM Facturation

Solution indispensable pour la gestion financière client, il permet de :

Gérer les devis et factures

Suivre les paiements clients

Automatiser la facturation récurrente

Gérer les relances de paiement

Synchroniser les données comptables

Particulièrement pertinent pour les entreprises souhaitant optimiser leur cycle de facturation et améliorer leur gestion financière. Il est souvent perçu comme un mini « ERP », à destination de TPE et PME.

5. Le CRM Métier

Certains secteurs d’activité ont des besoins si spécifiques qu’ils nécessitent des CRM entièrement dédiés à leur métier. Ces solutions verticalisées sont conçues pour répondre aux exigences particulières de secteurs comme la pharmacie, les assurances, l’immobilier, le BTP, ou encore l’industrie manufacturière. L’avantage principal de ces CRM métiers réside dans leur parfaite adéquation avec les processus spécifiques de chaque industrie :

Workflows préconfigurés selon les standards du secteur

Terminologie et interfaces adaptées aux utilisateurs métier

Fonctionnalités spécialisées intégrées nativement

Conformité aux réglementations sectorielles

Reporting adapté aux indicateurs clés du secteur

Cette spécialisation permet un déploiement plus rapide et une adoption facilitée par les équipes, les utilisateurs retrouvant naturellement leurs repères métier dans l’outil.

Divalto weavy

Un CRM intégré pour l’ensemble du cycle de vie client

Face à la complexité croissante des besoins des entreprises, Divalto weavy propose une approche qui dépasse la simple gestion commerciale pour englober l’ensemble du cycle de vie client. Cette solution innovante intègre une dimension technique essentielle permettant une gestion complète de la relation client, en complément d’une réelle expertise métier et fonctionnelle liée au commerce terrain.

1. Une solution globale pour tous les métiers

Du premier contact à l’accompagnement technique :

Phase marketing : acquisition et qualification des prospects

Phase commerciale : de la négociation à la signature, et suivi du cycle de vie du client.

Phase technique : installation, maintenance et suivi des interventions

2. Une collaboration renforcée entre les équipes

Partage d’informations fluide entre commerciaux et techniciens

Vision à 360° du client, de la prospection à la maintenance

Optimisation des tournées et des interventions

Remontée immédiate des informations du terrain

Amélioration de la satisfaction client grâce à un suivi technique proactif

Conclusion

Comment transformer votre relation client avec Divalto weavy ?

Dans un environnement économique où l’excellence opérationnelle est devenue indispensable, disposer d’un CRM capable d’accompagner l’ensemble du cycle de vie client n’est plus une option. Divalto weavy répond à ce défi en proposant une solution complète qui unifie les processus marketing, commerciaux, techniques et administratifs.

En choisissant Divalto weavy, vous optez pour :

Une solution éprouvée et reconnue sur le marché

Un accompagnement expert à chaque étape

Une technologie évolutive qui s’adapte à vos besoins

Une vision à 360° de votre relation client

Prêt à transformer votre relation client ?

Demandez votre démo personnalisée et découvrez comment Divalto weavy peut répondre à vos enjeux spécifiques et optimiser la collaboration entre vos équipes.