Les actions à déléguer pour la mise en place d’un logiciel ERP/CRM

1. Analyse des besoins

• L’expression des besoins peut être confiée à un consultant métier ou à un chef de projet externe (cabinet conseil spécialisé). Ces experts vous aident à formaliser les attentes de chaque département sans que vous ayez à tout gérer vous-même. 

• Si vous avez un chef de projet ERP interne, il peut jouer ce rôle, mais un accompagnement externe peut vous faire gagner un temps précieux, un regard extérieur et une expertise additionnelle. 

➡️ Vous réduisez de 30% à 40% le temps nécessaire à cette analyse en vous faisant aider par un expert.

2. Choix de la solution

Là, la tentation peut être grande de tout faire soi-même, mais choisir l’ERP/CRM qui correspond parfaitement à vos besoins est une tâche qui mérite un regard extérieur. 

• Laissez un intégrateur ou un consultant spécialisé effectuer le benchmark des solutions. Leur expérience du marché et des outils vous permettra de gagner du temps et de trouver la solution la mieux adaptée à vos processus. 

3. Paramétrage et personnalisation 

Le paramétrage est la phase où l’ERP/CRM devient vraiment « votre » outil, mais c’est aussi la plus technique et souvent la plus longue. Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin d’un BAC+8 en configuration logicielle. 

• Confiez la personnalisation du logiciel à l’intégrateur ou au prestataire ERP/CRM. Ce sont eux qui doivent configurer les fonctionnalités selon vos besoins, pas vos équipes internes. 

• Vous êtes là pour valider et tester les configurations proposées !  

4. Migration des données

La migration des données (reprise d’historique) est souvent oubliée, ou perçue comme l’étape la plus redoutée, mais elle peut être gérée de manière fluide si elle est bien encadrée. 

• Déléguez la migration des données à un prestataire spécialisé ou un data engineer. Leur expertise garantira que vos données sont correctement transférées, sans mauvaises surprises. 

5. Formation & accompagnement au changement 

Former vos équipes à l’utilisation de l’ERP/CRM est indispensable, mais cela ne veut pas dire qu’il vous faut créer des formations maison. 😉  

• Déléguez la formation à un formateur externe ou au prestataire ERP/CRM. Mieux encore, formez des super users pendant le test qui seront vos experts internes et pourront aider les autres après le déploiement. 

• Privilégiez des formats vidéo et des tutoriels autoportants pour accélérer l’adoption sans y passer des heures. 

La collaboration entre la MOA (Maîtrise d’Ouvrage) et la MOE (Maîtrise d’Œuvre) est essentielle pour réussir la mise en place d’un ERP/CRM. 

• La MOA, qui représente les besoins métiers, définit les attentes, valide les choix et assure la coordination avec les utilisateurs clés.
• La MOE, quant à elle, prend en charge la personnalisation technique, la migration des données, les tests et la formation.
• Le chef de projet MOA/MOE est l’intermédiaire qui garantit la bonne synchronisation entre les deux, en veillant à ce que les exigences métiers soient traduites techniquement et que le projet respecte les délais et le budget.

Une bonne collaboration entre ces deux entités permet d’accélérer le déploiement tout en maintenant la maîtrise sur les enjeux stratégiques de l’entreprise. 

Mettre en place un ERP/CRM ne doit pas être une aventure à haut risque. En déléguant intelligemment certaines étapes du projet, vous pouvez réduire significativement la charge de travail interne tout en garantissant un déploiement rapide et efficace. 

Le secret ? Ne pas hésiter à s’entourer des bonnes personnes dès le début. Il vaut mieux faire appel à des experts dès le départ que de découvrir trop tard que vous avez fait les choses à moitié. Et souvenez-vous : une solution métier adaptée à vos besoins vous fera gagner encore plus de temps, tout en bénéficiant des meilleures pratiques du secteur. Vous vous concentrez sur l’essentiel, et le reste roule tout seul !