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Emailing et SMS sur le crm divalto weavy

Gestion des tiers : clients, prospects, fournisseurs.

La notion de tiers désigne les entités avec lesquelles votre entreprise est amenée à interagir : prospects, clients, fournisseurs, partenaires, concurrents, etc.

Le gestionnaire accède aux informations des tiers sous forme de liste. Cette vue synthétique permet de visualiser différentes informations telles que le type de tiers, la raison sociale, la ville, etc. Il peut créer de nouvelles “fiches tiers” et dispose de différentes actions (création d’évènements, adresses, documents). Il a la possibilité de consulter, modifier ou supprimer les données d’un tiers.

Depuis le terrain, le technicien accède aux informations des clients à visiter sur son smartphone ou sa tablette.

Gestion des contacts

CRM Divalto weavy sur mobile

Tout comme les tiers, les contacts sont visualisables sont forme de liste synthétique. En fonction des droits, les contacts peuvent être ajoutés, consultés, modifiés ou supprimés.

Il peut associer aux contacts de nouvelles tâches, planifier des rendez-vous ou créer des évènements.

Afin d’être en conformité avec le RGPD, ce module donne le détail des champs suivants :

  • Date de consentement,
  • Date de purge programmée,
  • Source du contact,
  • Date de dernière mise à jour,
  • Type d’interaction du contact Opt-out ou Opt-in.

Ce module permet également d’anonymiser les contacts. Depuis le terrain, le technicien accède aux informations des contacts.

CRM Divalto weavy sur mobile

Gestion des contrats

Ce module permet aux gestionnaires de créer et gérer des contrats clients.

Il est possible de créer de nouveaux contrats et y ajouter ou supprimer des interventions.

La création se fait en 2 étapes. La première consiste à saisir les informations administratives du contrat.

Dans un second temps, l’utilisateur peut ajouter les informations de facturation et définir les fréquences des différents types d’intervention.

Il est possible de générer des interventions préventives directement depuis les contrats. Un paramétrage avancé permet de définir des fréquences plus fines ou une date fixe. (Exemple : intervention tous les mois, la première semaine).

Les contrats sont suivis grâce à un tableau d’indicateurs :

  • Taux de réalisation de maintenance préventive (TRMP),
  • Taux de maintenance curative en nombre (TMC (n)),
  • Jours avant la fin (JAF),
  • Relance de contrat (JAR).

A travers ce module, le technicien peut visualiser les contrats actifs de son portefeuille client.

Gestion des équipements

La gestion des équipements permet au responsable de gérer les équipements clients.

Il a accès à une vue synthétique des équipements.

D’un coup d’œil, il peut visualiser le numéro de série, le type d’équipement, la localisation, etc.

Toutefois, un équipement sous contrat ne peut pas être modifié en termes de localisation et de sous équipements.

Le gestionnaire dispose de plusieurs actions. Par exemple, il peut créer un équipement, gérer les dates d’installation ou même modifier la localisation.

De plus, il dispose de nombreuses informations associées aux équipements (historiques de mesures, d’interventions…).

A travers ce module, le technicien peut accéder aux informations liées à l’équipement, les gammes de maintenances rattachées etc.

Gestion des garanties

Il est possible de consulter la liste des garanties de l’équipement. Les garanties se composent :

  • D’un type de garantie
  • D’une date de début
  • D’une date de fin
  • De 3 options permettant de savoir si les pièces, la main d’œuvre et les déplacements sont compris ou non.

Si le gestionnaire crée un contrat, il peut faire le lien entre la garantie et le contrat. Un tableau de bord des garanties permet de voir tous les équipements rapidement et s’ils sont sous garantie ou non.

Du côté de l’application mobile, le technicien est alerté qu’une garantie est active sur l’équipement sur lequel il va intervenir.

Il va bénéficier de 2 rappels supplémentaires depuis la page de l’intervention.

Une meilleure gestion des ressources

photo d'un technicien qui travaille avec sa tablette

Le responsable est capable de gérer le matériel utilisé par ses équipes en intervention (véhicules, outils, équipements…).

Ces ressources matérielles sont à répartir par agence afin que le planificateur puisse les visualiser dans la planification en fonction de ses droits.

Le gestionnaire peut ajouter ou retirer des documents, des habilitations ou même des compétences liées à la ressource.

Les compétences sont utilisées pour filtrer les techniciens lors de la planification de l’intervention.

photo d'un technicien qui travaille avec sa tablette