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Gestion des tiers : le fondement de votre CRM

Dans Divalto weavy, les fiches tiers constituent le cœur de votre système de gestion de la relation client. Elles synthétisent l’ensemble des informations essentielles liées à vos clients et prospects :

  • Données d’identification complètes
  • Informations financières détaillées
  • Contacts associés et leur historique
  • Adresses multiples (livraison, facturation, etc.)
  • Commerciaux chargés de compte
  • Champs personnalisés adaptés à votre métier

Cette base de tiers centralisée représente la pierre angulaire de votre CRM, puisque toutes les données y sont interconnectées : documents commerciaux, affaires en cours, opportunités, adresses, contacts et bien plus encore.

Par défaut, notre CRM distingue 4 types de tiers principaux :

  • Clients
  • Prospects
  • Suspects
  • Sous-traitants

Notre solution vous offre également la flexibilité de paramétrer d’autres types de tiers en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

fiches tiers

Association des fiches tiers : une vision globale de vos relations commerciales

Dans la fiche tiers, l’utilisateur bénéficie d’une vue globale et complète du prospect ou client. Notre CRM permet d’associer de nombreuses informations stratégiques :

  • Événements et tâches planifiés
  • Emails, adresses et contacts
  • Relations entre tiers
  • Collaborateurs impliqués
  • Encours financier actualisé
  • Documents partagés
  • Leads qualifiés
  • Opportunités en cours
  • Affaires conclues
  • Plans d’action personnalisés
  • Historique détaillé des pièces commerciales
  • Référencement
  • Rayons et relèves de linéaires
  • Campagnes emailing et SMS
  • Circuits de visite optimisés
  • Demandes clients
contact

Gestion avancée des contacts : le pilier de votre relation client

Notre module de gestion des contacts vous permet de créer, modifier et consulter l’ensemble de vos contacts avec une efficacité maximale. Vous retrouvez intuitivement tous les contacts rattachés à vos tiers, avec leurs informations essentielles :

  • Civilité, nom et prénom
  • Adresses email professionnelles et personnelles
  • Numéros de téléphone (fixe, mobile, etc.)
  • Fonction et service au sein de l’entreprise
  • Préférences de communication
  • Historique des interactions

Sur chaque fiche contact, différentes actions stratégiques sont possibles :

  • Création d’événements planifiés
  • Assignation de tâches spécifiques
  • Envoi d’emails personnalisés
  • Gestion des disponibilités
  • Configuration des relations entre tiers
  • Traitement des demandes RGPD
  • Planification de campagnes emailing et SMS ciblée

Nouvelle liste personnalisable : une révolution dans la gestion de vos données avec la plateforme Divalto One.

Notre nouvelle fonctionnalité de liste personnalisable transforme votre expérience utilisateur en vous offrant une liberté inédite dans la manipulation des données. Désormais, vous pouvez trier, filtrer et rechercher sur l’ensemble des données de vos tiers, contacts et autres !

Avec ces nouvelles listes, vous bénéficiez de :

  • Règles de mise en forme conditionnelles sur les lignes et les cellules pour mettre en évidence des données importantes selon vos critères.
  • Vues personnalisées enregistrables pour accéder rapidement aux données pertinentes selon vos besoins spécifiques.
  • Filtres avancés multi-critères pour affiner précisément vos recherches.

Cette fonctionnalité innovante est déjà disponible sur l’ensemble du CRM Divalto weavy pour une expérience utilisateur optimale et cohérente.

évènements & enquêtes

Événements et enquêtes : captez les informations stratégiques

Les événements : traçabilité des interactions

Lorsqu’un utilisateur entre en contact avec un prospect ou client (par mail, téléphone, salon professionnel, etc.), il peut instantanément créer un événement dans le CRM. Ce module essentiel permet de suivre et d’analyser tous les points de contact avec vos tiers, garantissant une traçabilité complète des interactions.

 

Formulaires et enquêtes personnalisables

Notre fonction de formulaires et enquêtes vous permet de créer des questionnaires entièrement personnalisables accessibles sur mobile, incluant :

  • Champs standards et conditionnels
  • Annotations contextuelles
  • Prise de photos avec annotation intégrée
  • Zones de signature électronique
  • Géolocalisation des réponses

Les formulaires complétés peuvent être exportés au format PDF et transmis automatiquement par e-mail aux parties concernées, optimisant ainsi votre workflow documentaire.

Les +

Les fonctionnalités avancées pour optimiser votre quotidien

Actions principales pour une productivité maximale

  • Notifier et valider les fiches tiers : lorsqu’un utilisateur s’abonne à une fiche tiers, il est notifié des modifications apportées
  • Surveiller la qualité globale de la base de données (taux de complétude) grâce à l’indice de qualité
  • Automatiser la recherche d’informations, via societe.com ou corporama par exemple
  • Fonction de recherche avancée permettant de trouver rapidement le tiers recherché (via différents filtres : code postal, nom, téléphone, numéro siret, etc…)
  • Définir le rôle des contacts
  • Visualiser les indicateur clés permettant une meilleure lisibilité (chiffre d’affaires, devis/opportunités en cours, dernière visite/commande, etc…)
  • Notification et validation des fiches tiers : abonnez-vous aux modifications des fiches pour être alerté en temps réel
  • Surveillance de la qualité de la base : suivez le taux de complétude grâce à l’indice de qualité intégré
  • Recherche automatisée d’informations : enrichissez vos données via des services comme societe.com ou corporama
  • Recherche avancée multi-critères : trouvez rapidement le tiers recherché via différents filtres (code postal, nom, téléphone, SIRET, etc.)
  • Définition des rôles des contacts : structurez votre approche commerciale selon les fonctions de vos interlocuteurs
  • Visualisation des indicateurs clés : bénéficiez d’une meilleure lisibilité de votre activité (chiffre d’affaires, devis/opportunités en cours, dernière visite/commande, etc.)

 

Mobilité et réactivité commerciale

Notre fonctionnalité de « Suspects rapides » permet à vos commerciaux d’enregistrer instantanément une piste commerciale sur l’application mobile lors de leurs déplacements. Il leur suffit de saisir les informations essentielles directement sur le terrain, avec la possibilité de modifier, supprimer ou transformer ultérieurement cette piste en prospect qualifié ou en opportunité concrète.

Vous avez besoin de plus d’informations ?