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automatisation

Marketing automation

Le CRM s’interface facilement avec les outils de Marketing Automation du marché :

  • Envoi des infos tiers + contacts
  • Récupérations des contacts mis à jour, des activités comportementales et des leads.
RGPD

Traitement RGPD

Le module RGPD permet de suivre pour chaque contact du CRM, s’il y a eu des accords liés aux données personnelles (dates opt-in, opt-out, de purge programmée), ainsi que d’enregistrer et traiter les demandes faites par les individus : envoi des données personnelles et suppression.

Le module Demande RGPD permet de traiter les demandes de l’utilisateur final qui peut contacter la société par mail ou par téléphone pour demande :

  • D’anonymisation des données personnelles
  • De suppression des données personnelles

Cette demande peut être suivie par l’utilisateur directement dans son espace client. Il peut également la traiter, soit en l’acceptant soit en la refusant.

Il est aussi possible d’exporter les données personnelles. Dans ce cas, un mail peut être envoyé à l’utilisateur final avec un fichier PDF contenant l’export de ces données liées aux événements du CRM.

Le fichier est téléchargeable par l’utilisateur du CRM Web s’il doit l’imprimer ou le communiquer par voie postale.

leads

Affectation des leads

Vous affectez le lead à un de vos collaborateurs. Vous qualifiez et suivez également l’activité du lead :

  • Evénements
  • Etapes d’avancements
  • Commerciaux/partenaires affectés
  • Historiques
  • Opportunités

Le tableau de bord apporte des indicateurs journaliers de suivi aux gestionnaires du service en charge des leads. Une des fonctionnalités les plus intéressantes du tableau de bord est de pouvoir affecter les leads aux commerciaux.

Les KPI aident les gestionnaires pour l’affectation des leads, en interne ou en externe. La gestion de répartition du risque, par une répartition du potentiel de CA, est prise en considération

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