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Générez des statistiques – KPI

Plusieurs statistiques sont préparamétrées :

  • CA : chiffre d’affaires sur plusieurs années, mois par mois, par rapport à l’objectif annuel.
  • CA collaborateurs : chiffre d’affaires, groupées par collaborateur sur plusieurs années.
  • CA clients : chiffre d’affaires groupé par famille de tiers et par client sur plusieurs années.
  • CA articles : chiffre d’affaires groupé par famille d’article et par article sur plusieurs années.
  • CA kit articles : chiffre d’affaires groupé par collaborateur et par kit article en montant et en quantité.
  • CA articles liés : chiffre d’affaires groupé par collaborateur et par article lié en montant et en quantité.
  • Vente par référence : quelle quantité, montant et chez quel client l’article a été vendu.

Paramétrez des objectifs

illustration des KPI CRM pour commerciaux

Paramétrez deux types d’objectifs dans notre module :

  • Objectifs de CA : positionnez, par commercial, le chiffre d’affaires à atteindre. Les objectifs annuels peuvent ensuite être ventilés mois par mois. L’objectif de CA sera utilisé dans le CRM Mobile ainsi que dans la gestion des opportunités.
  • Objectifs de quantité : positionnez, par commercial, les quantités d’articles à atteindre. Comme pour le CA, les objectifs annuels peuvent ensuite être ventilés mois par mois et seront partagés dans la version mobile de notre CRM.
illustration des KPI CRM pour commerciaux

Aidez-vous de nos tableaux de bord

Plusieurs tableaux de bord sont disponibles au sein de notre CRM en version web. Et notamment sur la partie relative à la gestion de votre pipe ; c’est-à-dire les opportunités commerciales. Vous pouvez y retrouvez des vues en kanban ou avec des graphiques, des KPI et des listes.

Au sein de notre CRM mobile, vous retrouverez notamment les tableaux de bord commercial, de commande et de facture.

Le tableau de bord commercial permet de visualiser par commercial l’ensemble de son activité : visualisation du nombre et du montant des devis, commandes, bons de livraison et avoirs par mois, trimestre et année en cours.

Le module “Tableau de bord de commande” consolide les pièces commerciales saisies depuis l’application et construit des indicateurs déclinés en trois onglets : Général, visites et articles.

Ces onglets présentent différents histogrammes mais surtout :

  • un top 10 des clients par CA,
  • un top 10 des clients avec le meilleur CA par visite,
  • un top 10 des articles les plus vendus.

Le module “Tableau de bord de facture” est basé sur le même principe que le module précédent sauf qu’il se base sur les historiques de facturation de votre ERP.