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Fonctionnalité carte

Vous accédez à la fonctionnalité Carte dans l’agenda. Elle propose une vue cartographique des comptes clients/prospects du représentant.

L’utilisateur voit l’itinéraire des clients à visiter ce jour, des clients à visiter dans les jours à venir, et les clients sans rendez-vous.

Fonctionnalité de client pivot

La fonctionnalité « Client pivot » est accessible dans l’agenda.

Elle liste les clients autour d’un client référent considéré comme client pivot.  Ce dernier est symbolisé par une icône rouge.

La fonctionnalité client pivot est utilisée par le commercial dans plusieurs cas de figure :

  • Lorsqu’il n’a plus de rendez-vous planifié,
  • En cas d’urgence chez un client situé dans un secteur précis,
  • Pour l’aider dans l’organisation et la préparation du circuit de visite.

Le commercial précise un rayon et une date. Il affiche les clients en retard de visite sur la base de la date sélectionnée en cochant la case “Retard de visite”.