Informations clients et prospects depuis un CRM

Les fiches tiers synthétisent l’ensemble des informations liées aux clients et prospects : données d’identification, infos financières, contacts, adresses, commerciaux chargés de compte et champs personnalisés.

Le commercial est notifié de l’encours de ses clients et de leur éventuel blocage en comptabilité. Il peut procéder à des encaissements de factures complètes ou partielles (par ligne). Une notification e-mail est alors envoyée au siège pour mise à jour de l’encours dans l’ERP.

Depuis la fiche tiers, le commercial a accès à l’historique de toutes les pièces commerciales.

Afin de faciliter le suivi client, les rapports sont précomplétés en fonction des objectifs et des commandes saisies.

La fonction formulaire et enquête permet de créer des questionnaires personnalisés sur le mobile. Ces formulaires sont facilement personnalisables